前言

新加坡是东盟的重要经济中心和全球投资热点。它那得天独厚的地理位置——犹如亚洲的十字路口，连接着28亿人的庞大市场。辐射广泛的国际贸易网络和自由贸易协定。其经济体系多元化，有着电子、石化、生物医药、金融、资讯通信等多个重点产业。近年来，新加坡与中国的经贸合作持续深化，两国贸易额稳步增长，境外投资（ODI）活跃。新加坡不仅是中国企业“走出去”的桥头堡，也是全球化战略的重要节点。本文跨境合规圈将聚焦新加坡的地理优势、经济重点产业及中新合作，为企业布局东盟市场提供参考。

新加披的地理位置与优势产业

新加坡的地理位置

新加坡占据优越地理位置，其为中心的7小时飞行圈连接亚洲各主要城市，覆盖28亿人口市场。此外，新加坡国际企业发展局在全球20个国家和地区设立了超过36个代表处，支持企业开拓国际市场、扩大商业网络，其中近一半设在国内和东南亚。

重点/特色产业

电子工业

传统支柱产业，占制造业总产值的40.3%（2023年）。

产品：半导体、计算机设备、数据存储设备等。

企业：伟创力（Flex）、格芯（Globalfoundries）、英飞凌（Infineon）等。

石化工业

世界第三大炼油中心，日加工能力150万桶。

企业：埃克森美孚、壳牌、新加坡炼油公司。

聚集地：裕廊岛石化工业园区。

精密工程业

占制造业总产值的12.8%。

产品：半导体设备、自动插件机等。

企业：应用材料（Applied Materials）。

生物医药业

战略性新兴产业，占制造业总产值的9.6%。

企业：中外制药、默克、葛兰素史克。

聚集地：启奥生物医药研究园区、大士生物医药园区。

海事工程业

占制造业总值的4%。

产品：造船、石油平台。

企业：胜科海事（Sembcorp Marine）、吉宝集团（Keppel Group）。

金融保险业

全球第二大财富管理中心、亚洲美元市场中心。

占GDP总额的13%（878.4亿新元）。

企业：星展银行、大华银行、华侨银行。

批发零售业

GDP占比22.4%（1506.1亿新元）。

企业：托克集团（Trafigura Group）、丰益国际（Wilmar International）。

运输仓储业

占GDP总额6.5%（435亿新元）。

企业：敦豪（DHL）、顺丰快递、联邦快递。

资讯通信业

占GDP总额5.4%（363.3亿新元）。

企业：新加坡电信（Singtel）、星和电讯（Starhub）、第一通讯（M1）。

旅游业

2023年旅游收入659亿新元，游客1360万人次，恢复至疫情前水平。

酒店入住率达83%。

2023年，新加坡经济强劲复苏。新加坡统计数据显示，全年GDP达5106亿美元。

主要经济指标

2023年，新加坡经济疫后复苏势头良好，新加坡统计数据显示，全年GDP达5106亿美元

新加坡的对外贸易

2023年，新加坡货物贸易额达1.2万亿新元，同比下降11.7%。

出口：6384.03亿新元，同比下降10.1%。

进口：5673.19亿新元，同比下降13.4%。

实现：贸易顺差710.84亿新元。

新加坡的贸易协定

新加坡积极推动全球贸易自由化进程。

加入：1993年进入东盟自由贸易区（ASEAN FTA）。

签署：2018年《全面与进步跨太平洋伙伴协定》（CPTPP）、2022年《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。

覆盖：28个国家和地区，包括秘鲁、中国、美国、英国等，及东盟、欧盟等5个区域。

中新经贸合作

中新贸易

2024年1-10月，中国与新加坡双边货物进出口额达898.27亿美元，同比增长1.8%。

中国对新加坡投资

投入：2023年，中国对新加坡直接投资流量130.97亿美元，投资存量864.47亿美元。

覆盖：金融保险业、贸易业、建筑业等多个领域，中资企业达8500家。

中新协定升级

中国与新加坡升级自贸协定的议定书将于2024年12月31日生效。这是对2008年原协定和2018年升级协定的进一步提升。协议对标国际高标准规则。采用“负面清单”模式，提升服务贸易和投资自由化水平。涵盖跨境服务贸易、投资、电信服务、数字经济合作等七个部分。

新加坡对中国的开放承诺：

1.制造业开放：除啤酒、香烟、拉制钢等少数行业，绝大多数制造业不再设投资限制。

2.工程服务开放：建筑、机械、航空、海洋等领域，取消持股比例和控制权限制。中国企业可更自由拓展业务。

3.重点领域开放：环保、国际海运、商务服务（法律除外）等重点领域进一步开放。中企可在新加坡提供会计、审计、市场研究等服务，参与国际货运、船务代理等业务。

中国对新加坡的开放承诺：

1.更公平的投资环境：新加坡企业在国内投资更加自由透明。

2.广泛行业开放：采用“负面清单”模式，默认所有行业开放，除特别列出外均可进入。

3.电信服务合作：新增电信章节，明确监管规则，提高透明度，促进创新发展。

4.领域开放扩大：建筑、零售、建筑规划等22个领域取消外资股权限制。

跨境合规圈观察

新加坡以其独特的地理位置、多元化的产业体系和开放的投资环境，为中国企业提供了良好的境外投资（ODI）机会。但，机遇伴随着挑战，中国企业在计划投资新加坡时，以下跨境合规圈的几点建议值得关注：

1.聚焦优势产业：新加坡在电子、生物医药、金融和数字经济领域具有全球竞争力。中国企业应优先选择这些领域，结合自身技术与资本优势，与当地企业深度合作。

2.利用政策红利，拓宽合作领域：充分利用中新自贸协定升级带来的开放政策，关注工程服务、环保、国际海运等新开放领域，特别是在数字经济和电信服务中的创新合作机会。

3.重视本地化运营与文化适应：新加坡市场高度国际化，但也有独特的法规和文化规范。企业应注重合规管理，与经验老道的团队或合作伙伴密切协作，提升本地化能力。

4.发挥桥梁作用，开拓东盟市场：新加坡不仅是一个终点，更是通向东盟及全球市场的跳板。企业可将新加坡作为区域总部，借助其完善的商业网络和自由贸易协定，辐射更广阔的东南亚市场。

新加坡不是单纯的投资目标，它更是中国企业实现全球化战略的战略伙伴。