境外投资（ODI）卡塔尔：2025卡塔尔的经济发展策略与各种商机
卡塔尔基本经济概况
卡塔尔的人均国内生产总值约为70,000美元，不单是中东地区最高，放诸全球也是数一数二。然而，卡塔尔非常依赖能源产业，大部分生产总值皆源自当地丰厚的天然气储量。2017至21年，与碳氢化合物有关的收益为该国政府贡献87%的收入。同样地，目前该国的商品贸易中，接近三分之二与矿物燃料出口有关。
2019年，中国石化与卡塔尔能源部签署了一项具有里程碑意义的长期液化天然气(LNG)供应协议，这不仅展现了两国在能源领域的紧密合作，也印证了卡塔尔作为全球最大LNG出口国的地位。随着中国转向更清洁的能源结构，这类合作将日益重要。
卡塔尔的土地面积约为香港的10倍，但人口仅约300万，不到香港的一半，2021年只得275万，过去数年则显著增加。卡塔尔与邻国阿联酋的人口结构相似，种族多元，约88%是外籍人士，本土人口仅约360,000。可以说，卡塔尔的人口增长与大量外籍人士涌入有关，足证该国宜居宜业。2022年世界杯足球赛于卡塔尔举行，该国为筹备这项大型国际足球赛，吸纳了大量劳动力，随后数年该国人口仍有增无减。多项调查显示，卡塔尔适合外籍人士居住和工作，位列全球十大，也是世界上最安全的国家，医疗体系质素也在阿拉伯世界称冠。
在新冠疫情结束以及海合会断交危机于2021年化解之后，卡塔尔经济蓬勃发展，成为开放兼活力充沛的经济体，吸引大批旅客到访。自2022年世界杯以来，到访卡塔尔的旅客人次节节上升，于2023年增加58%后，到2024年再上升25%至超过500万人次。卡塔尔的目标是到2030年吸引600万旅客到访，衍生340亿卡塔尔雷亚尔(90亿美元)的消费额。
世界杯不仅提升了卡塔尔的国际知名度，也展示了中国企业的实力。中国铁建参与了多哈地铁红线的建设，该项目被誉为”沙漠中的地下长城”。这条全长40公里的地铁线路连接多哈市中心和哈马德国际机场，不仅顺利服务了世界杯期间的交通需求，更成为卡塔尔长期基础设施的重要组成部分。
卡塔尔国家发展策略(2024至2030年)
卡塔尔于去年公布国家发展蓝图，名为「第三期国家发展策略(2024‑2030)」，旨在构建可持续、多元化和知识型经济，列出期望到2030年实现的七大目标：(1)经济可持续增长；(2)财政具可持续性；(3)育成未来劳动力；(4)社会凝聚团结；(5)生活质素优良；(6)环境可持续发展；(7)政府施政卓越。总体来说，这些目标可归结为两大核心理念，即是实现经济可持续增长，以及为全球各地人才营造具吸引力的生活和工作环境。
卡塔尔为了实现2030年的目标，将会积极推行数码化，换言之，这将为数码解决方案服务供应商和创新科技公司带来商机。对于中国企业而言，这意味着可以将自身在数字技术领域的优势与卡塔尔的发展需求有效结合。
2023年，华为与卡塔尔通信公司Ooredoo签署了战略合作协议，共同开发5G网络和智慧城市解决方案。这一合作不仅助力卡塔尔的数字化转型，也为中国科技企业进入中东市场树立了榜样。卡塔尔通信监管局主席穆罕默德·阿里·阿勒曼纳伊在签约仪式上表示：”这类国际合作是卡塔尔实现数字化未来的关键，我们欢迎全球领先的技术提供商参与我们的数字化转型之旅“。
卡塔尔多元化集群特性
为了实现经济可持续增长，「第三期国家发展策略」选定开发一系列多元化产业集群。这些产业大多涵盖数码技术、科技，以及有助提升整体吸引力以招揽专才的领域，当中包括旅游、教育、保健和创意产业等。同时，制造业和物流业不断发展，这些增长集群以出口为核心业务。
卡塔尔坐拥位处波斯湾中心的地利，成为理想的区域物流枢纽。该国物流业发展迅速，2022年增长26%，市场规模达100亿美元。国际机场协会的统计数据显示，2023年，以空运货物吞吐量计算，多哈的哈马德国际机场在全球最繁忙机场排名中位列第八，在亚洲则排第四位。以可承载吞吐量计算，哈马德港是全球第八大港口，有利卡塔尔进一步发展物流业，环球物流公司则利用卡塔尔作为区域物流和仓储枢纽。中国企业也可以善用卡塔尔的地理优势，以该国为区域分销中心，拓展海外业务，在中东和北非地区快速增长的消费市场分一杯羹，从而推动中国—中东走廊沿线的贸易活动。
值得一提的是，2022年，中远海运集团在卡塔尔哈马德港设立了区域配送中心，实现了从”一带一路”倡议到实际业务合作的跨越。这一项目不仅增强了中国企业在中东物流网络的存在，也为卡塔尔提供了通往亚洲市场的新渠道。一位参与该项目的中国高管回忆道：”在哈马德港建立区域枢纽的决定是基于卡塔尔政府提供的优惠条件和其战略位置。这让我们能够将服务范围拓展至整个波斯湾地区，通过一个中心辐射多个市场。”
鉴于卡塔尔物流业潜力巨大，许多公司已投资于卡塔尔自由区管理局管辖的机场自由区Ras Bufontas和海港自由区Umm Al Houl。落户当地的大型企业包括联合包裹(UPS)、大众汽车(Volkswagen)和DHL。这些成功案例为中国物流和贸易企业提供了有益参考。
在工业和制造业方面，卡塔尔目标到2030年，非碳氢化合物的出口额增至490亿卡塔尔雷亚尔(130亿美元)，每年可以吸引27.5亿卡塔尔雷亚尔(7.4亿美元)的工业投资。虽然该国在中短期内仍以碳氢化合物产业为主，但长远而言也会致力发展智能和先进制造业，以实现产业多元化。卡塔尔人口虽少，但教育程度较高，而且基础设施完善和能源价格便宜，可以借助物联网、3D打印、人工智能和工业机械人，发掘制造业的商机，推动经济增长。中国在智能制造领域的领先企业可以考虑将技术和解决方案引入卡塔尔市场。
2021年，比亚迪与卡塔尔交通公司Mowasalat签署了电动巴士供应协议，这标志着中国新能源车企首次大规模进入卡塔尔市场。此后，这些绿色出行解决方案成功服务于2022年世界杯，并持续支持卡塔尔的低碳转型目标。比亚迪中东区总监曾表示：”卡塔尔的环保目标与我们的企业使命高度契合，这种合作不仅是商业层面的成功，更是技术与可持续发展理念的共赢。”
卡塔尔的商机挖掘
企业可以聚焦卡塔尔私营界别的特定数码化项目，尤以银行业和金融业为然。卡塔尔的金融机构为提高效率及扩展全球业务，积极采用金融科技解决方案，例如保险科技、数码支付、创新金融产品和机械人流程自动化等。香港贸发局访问了当地的行业专家，他们指出金融科技应用和数码化是两大重点，而卡塔尔企业也很乐意采用外商提供的解决方案，这为中国金融科技企业创造了宽广的合作空间。
2022年，蚂蚁集团与卡塔尔国家银行(QNB)建立战略合作，为卡塔尔及周边地区提供数字钱包和跨境支付解决方案。这一合作不仅帮助卡塔尔在世界杯期间为国际游客提供便捷的支付体验，也奠定了中国金融科技企业在海湾地区的影响力。QNB集团CEO表示：”中国金融科技的创新为我们提供了宝贵经验，特别是在移动支付和普惠金融方面。”
绿色建筑解决方案和农业科技是「第三期国家发展策略」的另外两个重点领域，也为中国企业提供不少机遇。根据卡塔尔投资促进署的数码平台Invest Qatar，该国计划实现新鲜家禽和乳制品百分百自给自足。此外，该国除了开发酒店和进一步发展住宅及商业房地产外，还加快扩展基础设施，对绿色建筑方案需求殷切。香港投资推广署2024年初创企业统计和香港贸发局经贸研究的报告显示，绿色建筑可持续发展科技和食品科技都是香港实力最强的专业领域，相关的中国企业在卡塔尔大有可为。
在实际应用方面，2023年，中国领先的垂直农业技术公司”丰收互联”与卡塔尔农业部合作，在多哈近郊建立了一个占地5公顷的智能温室项目。这个项目采用了先进的水培技术和人工智能控制系统，即使在沙漠环境中也能高效生产新鲜蔬菜。一位参与该项目的农业专家分享道：”在卡塔尔，水资源稀缺是最大挑战，我们的技术能帮助减少高达95%的用水量，同时产量比传统农业高出10倍。这正是卡塔尔政府所寻求的可持续农业解决方案。”
事实上，卡塔尔十分欢迎外国的创新科技公司及解决方案。举例来说，卡塔尔一些公营实体曾经资助多项比赛，广邀全球初创公司参加。其中由卡塔尔研究发展与创新委员会(QRDI)推出的卡塔尔开放创新计划(Qatar Open Innovation)，为中国创新企业提供探索卡塔尔市场的良机。在该计划下，卡塔尔的大型企业和政府机构是「商机拥有者」，列出目前面临的挑战，并邀请全球创新企业提出解决方案。入选机构可获得高达100,000美元资助，与「商机拥有者」一起试行解决方案或原有构想，以卡塔尔为实验平台，优化其方案。胜出企业可与「商机拥有者」密切合作，把解决方案投入商用。除了举办比赛，卡塔尔还与重点领域的全球各地研究人员合作。据卡塔尔的消息来源称，该国目前与香港多所大学合作进行10多个研究项目，范畴遍及医健科学、农业，以及工程与科技等领域。中国内地的科研机构和企业同样可以寻求类似的合作机会。
2024年初，一家来自深圳的人工智能医疗诊断公司通过参与卡塔尔开放创新计划，与当地最大的医疗集团建立了合作关系。该公司的AI诊断系统能够帮助医生更快、更准确地分析医学影像。公司创始人回忆道：”刚开始我们并不了解卡塔尔市场，但通过这个创新平台，我们不仅获得了资金支持，更重要的是找到了合适的本地合作伙伴。卡塔尔的开放态度和对创新的重视超出了我们的预期。”
卡塔尔的FDI外商投资政策
开放投资领域
卡塔尔跟多个邻国一样，非常积极吸引FDI外商直接投资。2019年，该国容许非卡塔尔资本独资经营。此外，鉴于区内竞争激烈，纷纷争取外商直接投资，加上致力推动经济多元化，预期卡塔尔将进一步改革监管法规，制订有利营商的法律。这种开放态度对希望进入中东市场的中国企业提供了便利条件。
2020年，在卡塔尔经济与商业部长阿里·谢里夫·阿尔·埃马迪访华期间，中国与卡塔尔签署了一系列投资合作协议。他在与中国商务部的会谈中表示：”卡塔尔视中国为战略合作伙伴，我们正积极创造条件吸引更多中国投资。新投资法的出台就是为了让外国投资者在卡塔尔感到宾至如归。”
卡塔尔提供5个商业登记平台，公司可按其商业性质和目的到合适的平台注册：
I. 工商部 (MOCI)
a. 豁免生产所需机械、设备和原材料或半制成品的进口关税
b. 外国投资者可以即时把投资资金汇进或汇出卡塔尔
II. 卡塔尔金融中心 (QFC)
a. 外商可以独资经营
b. 可以汇回全部利润
c. 英国普通法、独立法院及争议解决中心
III. 卡塔尔自由区管理局 (QFZ)
a. 外商可以独资经营
b. 企业所得税豁免期长达20年
c. 豁免所得税和进口关税
IV. 卡塔尔科技园 (QSTP)
a. 外商可以独资经营
b. 豁免企业所得税、个人所得税和关税
c. 资本、利润和工资汇回不受限制
d. 提供基础设施支援企业
V. 卡塔尔媒体城 (Media City Qatar)
a. 外商可以独资经营
b. 灵活实施就业和移民法规
c. 企业所得税免税期长达20年
d. 可以汇回全部资本及利润
e. 豁免进口及出口关税
2023年，中国一家大型互联网企业选择在卡塔尔自由区设立了中东区域总部，其首席运营官分享了选址决策过程：”我们考察了海湾地区多个国家，最终选择卡塔尔的关键因素是其完善的法律保护体系和优惠的税收政策。特别是卡塔尔自由区的20年企业所得税豁免政策，大大降低了我们的运营成本，让我们能够专注于业务发展和市场拓展。此外，卡塔尔的监管环境相对透明和可预期，这对于我们这样的技术企业尤为重要。”
有意投资卡塔尔的中国企业，在前往相关商业登记平台注册前，可以咨询专业机构，以便选择最合适的方法进入该国市场。有意竞投卡塔尔项目的企业，务必熟识相关法规和规定。例如，除非明文规定，否则企业必须按当地法律解决争议。此外，虽然外国公司毋须在卡塔尔设立办事处，但在当地开设公司、采购或聘用员工者可享有优势。在”一带一路”倡议背景下，中国企业可通过对卡塔尔的战略投资，进一步扩大在中东及北非地区的影响力。
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